Nous accompagnons le dirigeant sur toutes les étapes de la cession de son entreprise
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Étape 1 : Définition du Projet de cession de l’entreprise
- Comprendre les motivations du dirigeant
- Maîtriser le marché et l’environnement concurrentiel
- Déterminer une première ébauche de la valeur de la société
- Anticiper les résultats et le niveau de trésorerie nette de l’année en cours
- Réunion avec un avocat d’affaires pour anticiper les problématiques juridiques et fiscales
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Étape 2 : Préparation
- Constitution de la data room qui réunit toutes les informations nécessaires à l’analyse globale de l’entreprise
- Préparation du Mémorandum d’information
- Identification des repreneurs potentiels
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Étape 3 : Approche confidentielle des acquéreurs
- Prise de contact
- Échange sous engagement de confidentialité
- Transmission du mémorandum d’information
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Étape 4 : Rencontre
- Rencontre cédant-repreneur : Management Présentation
- Réponses aux questions
- Actualisation du dossier de présentation si nécessaire en fonction de la disponibilité d’une situation financière récente
- Visite de la société
- Rencontre éventuelle avec le management opérationnel
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Étape 5 : Réception des offres
- Réception des offres (LOI : Lettre d’intention)
- Analyse des offres et échanges sur l’ensemble des modalités de l’opération :
- Prix de cession
- Garantie d’actif et de Passif (GAP)
- Durée de l’engagement de non-concurrence
- Durée de l’exclusivité
- Nature des audits
- Nature des conditions suspensives (emprunt, conclusion des audits, etc…)
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Étape 6 : Accompagnement sur la documentation juridique
- Protocole d’accord
- Garantie d’actif et de Passif (GAP)
- Contrat d’accompagnement
- Engagement de confidentialité
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Étape 7 : Closing
- Levée des conditions suspensives
- Accord sur la documentation juridique
- Closing de l’Opération
Nos références
Le cabinet réalise des opérations M&A avec une spécialisation dans le secteur des énergies renouvelables avec plusieurs références à son actif.
